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Unsere Dienstleistungen
01
Steuerberatung
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Steuererklärung für Privatpersonen
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Prüfung Ihrer ausgefüllten Steuererklärung
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Steueroptimierung und Steuerplanung
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Einspracheverfahren
02
Finanzplanung
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Erstellung eines Finanzplanes
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Erstellung einer Vorsorgeplanung (Invalidität/Todesfall)
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Optimierungsmassnahmen
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Anleitung und Begleitung
03
Pensionsplanung
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Erstellung einer Pensionsplanung
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Optimierungsmassnahmen
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Anleitung und Begleitung
04
Ehe- und Erbrecht
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Ehe- und Erbvertrag
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Vorsorgeauftrag
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Testament
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Patientenverfügung
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Willensvollstrecker
Für wen ist eine Finanzplanung sinnvoll?
Junge Berufstätige und Familien: Starten Sie frühzeitig mit dem Vermögensaufbau, bereiten Sie den Kauf von Wohneigentum vor und sichern Sie Ihre Familie gegen Schicksalsschläge ab.
Selbstständige und Unternehmer: Schließen Sie Vorsorgelücken und stimmen Sie geschäftliche sowie private Finanzen optimal aufeinander ab.
Personen mit komplexen Vermögensverhältnissen: Strukturieren Sie Wertschriften, Immobilien oder mehrere Einkommensquellen zur Steueroptimierung.
Für wen ist eine Pensionsplanung empfehlenswert?
Personen ab 50 Jahren: Planen Sie frühzeitig Ihre Pensionierung, da Maßnahmen wie gestaffelte Kapitalbezüge oder Pensionskasseneinkäufe oft Jahre im Voraus erforderlich sind.
Angehende Rentner: Treffen Sie fundierte Entscheidungen zwischen lebenslanger Rente, einmaligem Kapitalbezug oder einer Mischform.
Personen mit Frühpensionierungsplänen: Prüfen Sie, ob Ihr Vermögen ausreicht, um die Zeit bis zum regulären AHV-Alter zu überbrücken.